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3月9日五矿期货金属早报

放大字体  缩小字体发布日期:2012-03-09  浏览次数:240
金属市场交易
LME 交易行情
品种  开盘  最高  最低  收盘  成交量  持仓  增减  库存  增减

8305    8434    8286    8330    120502  275680  1197  280025  -875
  2215    2235    2205    2206    230452  730850  1844  5098325  10050
铅  2100    2141    2100    2124    58016  110665  566  363425  -525
锌  2018    2054    2018    2049    95752  278004  6879  866900  -25
 
LME 持仓信息
  铜持仓分布  增减  铝持仓分布  增减  铅持仓分布  增减  锌持仓分布  增减
CASH /21MAR  29395  -2215  92007  -5033  13548  -1910  33249  -275
22MAR /18APR  53780  -658  103915  508  23853  -316  50799  616
19APR/16MAY  65748  -191  126711  -2081  32697  1371  81769  2548
17MAY/3MTH  23089  5849  33928  4593  15169  3098  24177  4656
REST OF MAY  3468  -2308  4230  -704  1219  -2110  4651  11
01JUN/63MAR  100200  720  370059  4561  24179  433  83359  -677
 
LME 铜铝锌铅成交量
品种
上午第
一节场
内交易
第二节
场内
交易
混合
交易
下午第
一节场
内交易
第二节
场内
交易
混合
交易
办公室交易
当天总成交
(含调期、场外
交易量)

771  80  0  350  550  3472  115279  120502
铝  290  468  0  9  2132  17081  210472  230452
铅  978  1044  0  0  1040  1484  53470  58016
锌  722  330  0  19  4570  3800  86311  95752
 
LME 铜铝锌铅库存变化
    入库  出库  注销仓单
比利时    
新加坡    
荷兰  350  
西班牙    
英国    
马来西亚    
迪拜    
美国    1225
韩国    
意大利    
德国    
瑞典    

土耳其    
91475 日本    
马来西亚    3550
荷兰  17700  
新加坡    1700
韩国    
意大利    
英国    50
瑞典    
比利时    
美国    2350
西班牙    
德国    
土耳其    
日本    

迪拜    
1676775
荷兰    
德国    
新加坡    
迪拜    
比利时    
瑞典    
意大利    
英国    
西班牙    
美国    25
马来西亚    
韩国    
土耳其    

日本    
17775
阿联酋    
比利时    
德国    
西班牙    
英国    
意大利    
马来西亚    525
荷兰    
瑞典    
 
 
 
 
 

新加坡    
22125 美国    
 
 
 
期铜第二日收涨,市场静候希腊债务结果与美国就业数据
 
 
 
期铜周四连续第二日收涨,不过交投缩量,因投资者在等待希腊债务重组协议消息,以及美国
将在周五公布的重要就业数据.
期铜自外围市场强势中获得动能,市场乐观认为希腊能够与民间债权人达成债务协议并避免
无序违约.这种乐观情绪提振欧元兑美元上涨,并或使全球股市录得近两个月来最大单日涨
幅.
不过期铜涨势受限,分析师称,价格仍然易受进一步下行压力的冲击,尤其是如果周五的美国
就业数据意外低于预期.
"市场非常脆弱,因此美国的就业数据将会产生重要影响,"位于新泽西州 Upper Saddle
River的LOGIC Advisors合伙人 Bill O'Neill表示.
路透调查预测,2 月美国新增非农就业岗位 21 万个,民间就业岗位料增加 22.5 万个,并将抵
消部分政府工作岗位的减少.
伦敦金属交易所(LME)指标期铜合约CMCU3 收涨35 美元,报每吨8,330 美元.
纽约商品期货交易所(COMEX)5月期铜合约涨2.45美分,结算价报每磅3.7915美元.盘中
交易区间为3.7650-3.8310 美元.
汤森路透初步数据显示,纽约尾盘成交量接近 50,000 口,较 30天均值低三分一.
欧洲央行(ECB)周四稍早将指标利率保持在1%不变,但进一步下调今年成长预估,同时上调
了 2012/2013 年通胀预估.
此外,美国上周初请失业金人数意外上扬,不过该数字不足以改变就业市场正在好转的观点.
"宏观经济情况正在改善,铜的供给面还有许多问题.上海现货铜溢价正在走高."渣打银行分
析师 Dan Smith 称.
全球最大铜矿智利Codelco本周表示,铜产量预计将小幅下滑,凸显出供给紧张.
近几周来,铜自今年初以来的意外强劲势头显示出疲弱迹象.本周铜价跌至波动区间的底部,
因担忧中国需求疲弱.中国占全球铜消费量的约 40%.
在中国下调2012 年成长目标后,这一忧虑成为事实.
最新数据显示,LME 铜库存MCU-STOCKS减少875 吨,至 280,025 吨,为两年半新低. 分析师们表示,这表明欧美需求改善,但上海期货交易所监控仓库的库存增加则表明亚洲需
求走低.
 
 
美国 CFTC铜市场持仓结构表
  非商业持仓量  商业持仓量  可报告合计持仓量  不可报告持仓量
日期  多头  空头  跨期  多头  空头  多头  空头  多头  空头
总持仓
投机
净多
2011-7-05  40534  21571  14304  67922  86511  122760  122386  15867  16241  138627  18964
2011-7-12  48272  24486  14808  65478  91042  128558  130336  18306  16528  146864  23786
2011-7-19  49556  25807  18561  64948  92763  133065  137131  19811  15745  152876  23749
2011-7-26  51606  27015  19318  65835  93137  136759  139470  19381  16670  156140  24591
2011-8-02  51036  26773  19719  67296  93515  138051  140007  18038  16082  156089  24263
2011-8-09  34375  23514  12032  66705  76240  113112  111786  15363  16689  128475  10861
2011-8-16  27568  21674  13369  71675  72565  112612  107608  13061  18065  125673  5894
2011-8-23  28138  24288  13116  72457  71157  113711  108561  12669  17819  126380  3850
2011-8-30  28750  26048  10645  63839  62367  103234  99060  12581  16755  115815  2702
2011-9-6  30682  27185  11106  62986  60973  104774  99264  11098  16608  115872  3497
2011-9-13  30700  28872  10162  64993  60937  105855  99972  12528  18412  118383  1828
2011-9-23  31651  34950  10034  69336  59659  111021  104643  14510  20888  125531  -3299
2011-9-27  29860  31322  8657  68325  59770  106842  99749  13049  20142  119891  -1462
2011-10-4  28040  31458  9689  69927  60604  107656  101751  13843  19748  121499  -3418
2011-10-11  27971  35030  9936  72909  58490  110816  103456  12052  19412  122868  -7059
2011-10-18  28110  33449  12698  75441  61894  116249  108041  12765  20973  129014  -5339
2011-10-25  28375  31313  15885  73267  62365  117527  109563  12366  20330  129893  -2938
2011-11-01  28641  26854  15387  71273  64692  115301  106933  11062  19430  126363  1787
2011-11-08  26697  26385  12686  70552  66389  109935  105460  13637  18112  123572  312
2011-11-15  26992  28106  12241  77633  72092  116866  112439  13125  17552  129991  -1114
2011-11-22  26072  30294  13346  72381  62742  111799  106382  12390  17807  124189  -4222
2011-12-13  27040  30396  10752  67361  59408  105153  100556  10840  15437  115993  -3356
2011-12-27  28669  32261  11094  67188  56805  106951  100160  10202  16993  117153  -3592
2012-1-3  29629  31177  11918  68300  60466  109847  103561  10947  17233  120794  -1548
2012-1-10  31413  33123  14467  68689  61854  114569  109444  12069  17194  126638  -1710
2012-1-17  34047  31736  17572  67784  65652  119403  114960  13054  17497  132457  2311
2012-1-24  36031  31508  22434  70960  70786  129425  124728  13326  18023  142751  4523
2012-1-31  37665  33482  23093  77199  78424  137957  134999  13830  16788  151787  4183
2012-1-31  37665  33482  23093  77199  78424  137957  134999  13830  16788  151787  4183
2012-2-7  40578  33536  22233  82954  87532  145765  143301  14265  16729  160030  7042
2012-2-14  42281  32572  22867  85459  94173  150607  149612  13884  14879  164491  9709
2012-2-21  43171  33634  20979  84117  91136  148267  145749  14258  16776  162525  -1966
2012-2-28  43900  33389  18361  77325  86060  139586  137810  13726  15502  15312  -9213 
 
 
 
国际金融市场
道琼斯工业平均  纳斯达克综合  英国伦敦FTSE  德国法兰克福DAX  法国巴黎CAC40
12907.94  70.61  2970.42  34.73  5859.73  68.32  6834.54  163.43  3478.36  86.03
澳元/美元  英镑/美元  欧元/美元  美元/日元  美元/人民币
1.0656  0.0078  1.5825  0.0447  1.327  0.0121  81.614  0.421  6.3165  0.0066
CRB-R  美元指数  近月黄金  纽约原油近月  波罗的海干货
316.04  1.8  79.15  -0.55  1698.7  14.8  106.58  0.42  812  14
 
 
美股盘后─希腊换债协定有望 道琼收高 70 点
由于投资人对希腊公债的民间持有人即将接受与希腊的债券交换协议,更加抱持希望,
美国股市周四收高。
道琼工业平均指数收高 70.61点或 0.55%至 12907.94。
Nasdaq 指数收高 34.73点或 1.18%至 2970.42。
S&P 500指数收高 13.28 点或0.98%至 1365.91。
费城半导体指数收高6.12 点或1.48%至 418.36。
希腊已更接近与民间公债持有人达成协定,重整希腊债务。这项协议是希腊必须克服的
最后障碍, 以符合获得来自欧盟与国际货币基金的第二轮纾困基金 1300 亿欧元的所有条件。 
如果情况无法根据计划进行,则希腊的纾困案可能陷入危险,几周内,这个国家便将面
临违约展望。
分析师说,欧洲总是理想过高,实现太少。但这次似乎终于能有所成就了。
同时,投资人亦等待周五将公布的美国 2月就业报告。美国今日公布初次申请失业金数
据与计划裁员人数错综,但劳工市场整体展望仍良好。
分析师说, 今年大多经数据均偏良好, 上个月的就业报告亦稳健, 投资人因而感到乐观。 
分析师预估,美国 2月新增就业人数为21 万人,失业率持平于 8.3%。
如果 2 月新增就业人数低于 15 万人,投资人可能感到失望,股市将因而有卖压,尤其
2012 年以来,S&P 500已大涨了 8%。
分析师说,短期内,股市可能小幅回调。只要经济数据持续属正向,就不预期股市会大
幅下跌。
周三,美国股市收高,投资人对几项经济报告表示欢迎。周二,美国股市则创下今年以
来最大单日跌幅。 世界市场:欧洲央行周四宣布维持利率不变。欧洲股市大幅收高。英国FTSE-100 指数
走高 1.2%,德国DAX 指数与法国 CAC-40 指数均大涨2.5%。
亚洲股市收高。 上海综合指数上涨 1.1%, 香港恒生指数收高 1.3%, 日经指数大涨2.0%。 
经济:3 月3 日结束的一周,美国初次申请失业金人数为 36.2 万人,较前一周增加8000
人。分析师预估为 35.5万人。
根据 Challenger 公司报告显示,美国 2 月计划裁员人数为51728人,低于 1月的 53486
人。
周三,就业辅导公司 ADP说,2 月私人企业新增就业人数为 21.6万人,符合预估。
企业:麦当劳股价下跌,该快餐业者说,2 月同店销售上升 7.5%,但也列举了可能冲
击第一季营业获利成长的因素。
「目前的营业环境包括,经济持续具不确定性,欧洲采取紧缩措施,及商品与劳工成本
压力,尤其是美国,」麦当劳在发布的新闻稿说。
AIG 股价下跌,昨日美国财政部说,卖出AIG 股票 60亿美元,并有获利入袋。但 AIG
仍欠债约 420亿美元,何时偿还尚不确定。
汇率与商品:美元兑欧元与兑英镑下跌,但美元兑日元走强。
4 月原油上涨 42 美分,收于每桶 106.58美元。
4 月黄金期货上涨 14.80美元,收于每盎司 1698.70美元。
公债:美国 10年期公债价格下跌,殖利率上升至2.02%,周三尾盘为 1.97%。
 
欧股盘后─希腊换债近尾声 德数据佳 欧指劲扬 1.6%
周四  (8  日)  欧洲股市劲扬,收盘创  1  个月来单日最大涨幅。因希腊换债期限将届,
发展乐观;加上德国工业生产增幅优于预期。
今日泛欧  Stoxx 600 指数收盘上扬  1.6% 至  264.16 点, 写下  2 月  3  日以来单日最大
增幅。所有  18  个西欧国家股指全数收高,其中德国  DAX  指数及法国  CAC 40 指数皆劲
扬  2.5%,英国富时  (FTSE) 100  指数上扬  1.2%。
德国经济部今日公布,1  月份工业产出较前月增长  1.6%,优于经济学家预期的增长
1.1%。美国劳工部也公布,上周初次申请失业津贴人数增加  8000 人至  36.2 万人,尽管高
于市场预期的  35.5 万人,但仍维持相对低落水平。
《彭博社》报导,至少有  60% 的希腊公债民间债权人部位,同意参与债务账面价值减
记  53.5% 的换债协议,使得希腊更加确定能达成二度纾困所需债务重组条件。
今日欧股「恐慌指数」VStoxx 指数重挫  11%,创  3 个月来单日最大跌幅。泛欧  Stoxx
50  指数交易量更较  30 日平均高出  32%。
欧洲航空巨擘空中巴士  (Airbus)  母公司  EADS  (EAD-FR)  今日股价大涨  11%  至 29.74  欧元,飙上  2006  年  5  月以来最高价位。公司同意发放每股  45  欧分股息,较去年
高出  1  倍, 并优于分析师预估的  30  欧分。 空巴并上调今年财测, 获利估计由去年的  18  亿
欧元跃增至  25  亿欧元。
英国第二大保险商英杰华  (Aviva)(AV-UK)  公布财报,营业利益达  25 亿英镑,优于市
场预期的  24.5 亿英镑。股价闻讯上扬  1.6% 至  356.8 便士。
 
美国债市─3 月 7 日止当周外国央行增持美国公债但减持机构债--FED
美国联邦储备理事会(美联储,FED)周四公布的数据显示,最近一周外国央行持有的美国
公债和机构债总量下降.
美联储称,3 月 7 日止当周,外国央行持有的美国公债和机构债合计减少 3.18 亿美元,至
3.459 万亿(兆)美元.
持仓明细显示,外国央行持有的美国公债增加 12.73亿美元,至 2.720万亿美元.
外国央行对房利美(FNMA.OB:  行情)和房贷美(FMCC.OB:  行情)等大型抵押贷款融资
机构发行或担保的债券持有量减少 15.9亿美元,至 7,390亿美元.
外国央行尤其是亚洲国家央行,近年来一直是美国债券的大买家,其持有的债券规模占美
国市场流通公债的逾四分之一.中国和日本是其中持有美国公债最多的两个国家.
 
能源盘后─希腊换债乐观 油小涨 42 美分 天然气跌至 10 年谷底
周四  (7  日)  纽约原油期货价格收盘小涨,写下连续  2  日涨势。因希腊启动债务重组
进展顺利,加上美元走跌,有助拉抬原物料价格。天然气价格则下挫至  10 年新低,因库存
数据逊于预期。
今日纽约期货交易市场  Comex  4 月交货原油价格收盘上涨  42  美分或  0.4%,收每桶
106.58  美元。
媒体纷纷报导,希腊政府以接近完成债务重组条件,可望躲过违约危机。《彭博社》称,
至少有  60% 的希腊公债民间债权人部位,同意参与债务账面价值减记  53.5% 换债协议。
消息有助拉抬欧元涨势,拉低美元。美元指数应声由前晚的  79.692  点降至  79.185 点。 
欧洲央行  (ECB)  及英国央行  (BoE)  周四双双维持利率不变。美国劳工部公布,上周
初次申请失业津贴人数增加  8000  人至  36.2  万人,尽管高于市场预期的  35.5 万人,但仍
维持相对低落水平。
美国能源信息局  (EIA)  今日公布,至上周五  (2  日) 截止的一周,美国天然气库存减少
800  亿立方呎,少于市场预期的  820-860  亿立方呎。4  月交货天然气期货价格应声下跌  3
美分或  1.3%,收每百万英热  (Btu) 2.27  美元,创  2002 年  2  月以来新低。
今日  4  月交货汽油价格收盘上涨  3  美分或  0.8%,收每加仑  3.31  美元。4  月交货热燃油价格上涨  5  美分或  1.6%,收每加仑  3.27 美元。
 
贵金属盘后─希腊债务协议可望完成 黄金收高 14.80美元
黄金期货周四收高,但低于每盎司 1700 美元。交易员乐观认为投资人密切注意的希腊
债券交换协议将能完成,为利多。
希腊需要 90%的民间债权人参与债券交换计划,才能避免引发说服不愿参加投资人的
条款。目前为止,逾 75%投资人已承诺接受此一协议,减债逾 50%。若无法通过这项计划,
希腊与其债权人将面临无序违约。
该消息公布后,黄金价格上涨,一度突破每盎司 1700 美元,但收盘并未能站上此一重
要心理关卡。
纽约 4 月黄金收高 14.80美元,或 0.9%,至每盎司 1698.70美元。
有分析师原希望市场对希腊债务交换协议的反应,幅度能更大一些。
欧洲央行今日决议维持利率不变,但调降了 2012与 2013年欧元区成长展望。欧洲央行
总裁德拉吉说,由于能源价格上涨及间接税,今年通货膨胀率将守于2%之上。
分析师说,担忧通货膨胀上升及长期低利率,对黄金价格属利多。
周五,美国将公布 2月就业报告,为投资人所重视。
巴克莱银行说,尽管近来南非白金生产供给中断,但目前全球市场白金仍供过于求。然
工业与汽车业的需求转强,可能有助使之平衡。
分析师说,不排除第二季白金有突破黄金价格的可能性。由于下半年,白金市场吃紧,
预期白金将持续恢复溢价。
纽约 4 月白金收高 29.40美元,或 1.8%,至每盎司 1656.70美元。

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