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3月8日五矿期货金属早报

放大字体  缩小字体发布日期:2012-03-09  浏览次数:210

金属市场交易
LME交易行情
品种  开盘  最高  最低  收盘  成交量  持仓  增减  库存  增减

8246  8330  8177  8295  135067  274483  1423  280900  -2675
  2236  2245  2202  2209  234043  729006  -8533  5088275  300
铅  2065  2091  2048  2090  50980  110099  1153  363950  0
锌  2018  2030  1981.5  2015  147646  271125  4945  866925  -200
 
LME持仓信息
  铜持仓分布  增减  铝持仓分布  增减  铅持仓分布  增减  锌持仓分布  增减
CASH /21MAR  31610  -2815  97040  -10996  15458  -1296  33524  -1367
22MAR /18APR  54438  -1429  103407  -121  24169  -1811  50183  1020
19APR/16MAY  65939  622  128792  -2234  31326  1758  79221  2862
17MAY/3MTH  17240  -35  29335  19  12071  -39  19521  -660
REST OF MAY  5776  3420  4934  1726  3329  1992  4640  3120
01JUN/63MAR  99480  1660  365498  3073  23746  549  84036  -30
 
LME铜铝锌铅成交量
品种
上午第
一节场
内交易
第二节
场内
交易
混合
交易
下午第
一节场
内交易
第二节
场内
交易
混合
交易
办公室交易
当天总成交
(含调期、场外
交易量)

2202  70  0  1270  460  2962  135067  142031

712  275  0  594  570  9367  234043  245561
铅  242  195  0  150  860  1804  50980  54231
锌  936  336  0  1410  425  4126  147646  154879
 
LME铜铝锌铅库存变化
    入库  出库  注销仓单
比利时    75
新加坡    
荷兰    375
西班牙    
英国    
马来西亚    
迪拜    
美国    2225
韩国    
意大利    
德国    
瑞典    

土耳其    
94375
日本    
马来西亚    2800
荷兰  6400  
新加坡    50
韩国    
意大利    
英国    50
瑞典    
比利时    
美国    3200
西班牙    
德国    
土耳其    
日本    

迪拜    
1652425
荷兰    
德国    
新加坡    
迪拜    
比利时    
瑞典    
意大利    
英国    
西班牙    
美国    200
马来西亚    
韩国    
土耳其    

日本    
17750
阿联酋    
比利时    
德国    
西班牙    
英国    
意大利    
马来西亚    
荷兰    
瑞典    
 
 
 
 
 

新加坡    
22475
美国    
 
 
 
期铜四个交易日内首次收涨,受希腊债务重组乐观情绪提振
 
 
 
* 期铜自周二跌势中反弹
* 仍接近年度区间的底部
* 中国第二大铜生产商预计2012年需求增长6%
* 美国将在周五公布非农就业数据
铜价周三在四个交易日内首次收涨,脱离重要支撑位,因围绕希腊达成债务重组的乐观情绪
提振投资者转向工业金属、欧元和股票等风险资产.
"我认为更多的是外围市场在产生影响,"Kingsview Financial驻芝加哥交易主管Matthew
Zeman表示.
"越来越多的消息显示,债权人将接受希腊债务交换协议.这就是今天市场走势扭转的原因."
随着大银行和退休基金都表示对希腊债务交换的支持,投资人为周四截止日希腊可以达成债
务重组协议,确保1,300亿欧元国际援助方案做准备.
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3涨5.50美元,收盘报每吨8,295美元.
纽约商品期货交易所(COMEX)主力5月合约HGK2结算价上涨2.95美元,报每磅3.7670
美元,盘中交易区间为3.7140-3.7860美元.
盘中低点距离3.70美元区域的一系列支撑位不远,在该区域55日移动均线、2月的低点和
一条上行趋势线汇聚.
美国2月民间部门就业增长速度快于预估,抵消了(德国)1月工业订单意外下降的影响,勾勒
出大西洋两岸成长模式继续相异的画面.
交易商称,市场注意力将转至周五的一系列报告,其中包括中国零售销售和工业生产数据,以
及关键的美国非农就业数据,这些都将左右近期价格走势.
分析师们称,鉴于中国需求不振以及供给充足,未来铜面临更大的下档压力.
中国商务部周三表示,今年能源和原材料进口将增加,但未给出任何细节.
本周开始时,铜即告下挫,此前中国在周一将2012年经济成长目标下调至八年低位7.5%,
引发市场担心该国对原材料的需求,尽管一些分析师表示这种担忧并无依据.
澳洲联邦银行(CBA)表示,过去10年里,中国的经济成长率均较政府目标高出2至3个百分
点.
中国第二大铜生产商铜陵有色称,预计今年国内铜需求将至少成长6%,因受电力行业支持.
中国最大铜生产商江西铜业股份有限公司则认为需求将增长7%.
 
 
美国CFTC铜市场持仓结构表
  非商业持仓量  商业持仓量  可报告合计持仓量 不可报告持仓量
日期  多头  空头  跨期  多头  空头  多头  空头  多头  空头
总持仓
投机
净多
2011-7-05  40534  21571  14304  67922  86511  122760  122386  15867  16241  138627  18964
2011-7-12  48272  24486  14808  65478  91042  128558  130336  18306  16528  146864  23786
2011-7-19  49556  25807  18561  64948  92763  133065  137131  19811  15745  152876  23749
2011-7-26  51606  27015  19318  65835  93137  136759  139470  19381  16670  156140  24591
2011-8-02  51036  26773  19719  67296  93515  138051  140007  18038  16082  156089  24263
2011-8-09  34375  23514  12032  66705  76240  113112  111786  15363  16689  128475  10861
2011-8-16  27568  21674  13369  71675  72565  112612  107608  13061  18065  125673  5894
2011-8-23  28138  24288  13116  72457  71157  113711  108561  12669  17819  126380  3850
2011-8-30  28750  26048  10645  63839  62367  103234  99060  12581  16755  115815  2702
2011-9-6  30682  27185  11106  62986  60973  104774  99264  11098  16608  115872  3497
2011-9-13  30700  28872  10162  64993  60937  105855  99972  12528  18412  118383  1828
2011-9-23  31651  34950  10034  69336  59659  111021  104643  14510  20888  125531  -3299
2011-9-27  29860  31322  8657  68325  59770  106842  99749  13049  20142  119891  -1462
2011-10-4  28040  31458  9689  69927  60604  107656  101751  13843  19748  121499  -3418
2011-10-11  27971  35030  9936  72909  58490  110816  103456  12052  19412  122868  -7059
2011-10-18  28110  33449  12698  75441  61894  116249  108041  12765  20973  129014  -5339
2011-10-25  28375  31313  15885  73267  62365  117527  109563  12366  20330  129893  -2938
2011-11-01  28641  26854  15387  71273  64692  115301  106933  11062  19430  126363  1787
2011-11-08  26697  26385  12686  70552  66389  109935  105460  13637  18112  123572  312
2011-11-15  26992  28106  12241  77633  72092  116866  112439  13125  17552  129991  -1114
2011-11-22  26072  30294  13346  72381  62742  111799  106382  12390  17807  124189  -4222
2011-12-13  27040  30396  10752  67361  59408  105153  100556  10840  15437  115993  -3356
2011-12-27  28669  32261  11094  67188  56805  106951  100160  10202  16993  117153  -3592
2012-1-3  29629  31177  11918  68300  60466  109847  103561  10947  17233  120794  -1548
2012-1-10  31413  33123  14467  68689  61854  114569  109444  12069  17194  126638  -1710
2012-1-17  34047  31736  17572  67784  65652  119403  114960  13054  17497  132457  2311
2012-1-24  36031  31508  22434  70960  70786  129425  124728  13326  18023  142751  4523
2012-1-31  37665  33482  23093  77199  78424  137957  134999  13830  16788  151787  4183
2012-1-31  37665  33482  23093  77199  78424  137957  134999  13830  16788  151787  4183
2012-2-7  40578  33536  22233  82954  87532  145765  143301  14265  16729  160030  7042
2012-2-14  42281  32572  22867  85459  94173  150607  149612  13884  14879  164491  9709
2012-2-21  43171  33634  20979  84117  91136  148267  145749  14258  16776  162525  -1966
2012-2-28  43900  33389  18361  77325  86060  139586  137810  13726  15502  15312  -9213
 
 
 
 
 
 
 
 
国际金融市场
道琼斯工业平均  纳斯达克综合  英国伦敦FTSE  德国法兰克福DAX  法国巴黎CAC40
12837.33  78.18  2935.69  25.37  5791.41  25.61  6671.11  38  3392.33  29.77
澳元/美元  英镑/美元  欧元/美元  美元/日元  美元/人民币
1.0578 0.0051  1.5378  -0.0330  1.3149  0.0042  81.193  0.439  6.3099 0.2791
CRB-R  美元指数  近月黄金  纽约原油近月  波罗的海干货
314.24  -0.21  79.7  -0.15  1683.9  11.8  106.16  1.46  798  11
 
 
美股盘后─私人企业就业增加 道琼收高78点
美国股市昨日创下2012年以来最大单日跌幅后,周三反弹收高。投资人对最新的经济
报告大感鼓舞。
一份劳工市场报告,显示美国2月私人企业就业增加,有助推升市场气氛。
汽油价格在长期持续上涨后,今日连续第二天下跌,亦有助减缓投资人担忧。
道琼工业平均指数收高78.18点或0.61%至12837.33。
Nasdaq指数收高25.37点或0.87%至2935.69。
S&P 500指数收高9.27点或0.69%至1352.63。
费城半导体指数收高6.29点或1.55%至412.24。
但今日股市涨幅仅属温和,投资人观望希腊与私人公债持有人是否能达成协议。希腊与
私人公债持有人本周必须正式同意重要的债务重整,以避免希腊债务违约。
分析师说,如果希腊协议未能顺利达成,几可确定股市将会有负面反应。
美国劳工部周五将公布2月就业报告,投资人等待中。
此外,苹果公司周三于旧金山公布第三版iPad 细节。过去一年来,苹果股价上涨47%。
周二,美国股市下挫。欧洲经济数据疲弱,欧元区政府公债殖利率上升,为利空。三大
主要指数均创2012年以来最大单日跌幅。
经济:ADP公司公布2月私人企业新增就业人数为21.6万人,符合预估。
美国今日亦公布1月消费者信贷大增178亿美元,分析师预估为增加120亿。
商品:4月原油上涨1.46美元至每桶106.16美元。
根据驾驶人团体AAA,汽油价格连续第二天下跌,今日下跌0.3美分至每加仑3.76美
元。2012年至今,汽油价格上涨了14.7%。
4月黄金期货上涨11.80美元至每盎司1683.90美元。
美元兑欧元与兑日元少有变动,但美元兑英镑小幅上扬。
企业:在线电台Pandora (P-US)股价下跌逾20%。该公司公布第四季获利与营收均低于
预期。
Netflix (NFLX-US)股价收低。该公司执行长Reed Hastings正寻求与一家有线公司结盟,
近几日并几家供货商举行了会议,但投资人并未在意。
公债:美国10年期公债价格下跌,殖利率上升至1.97%,周二尾盘为1.94%。
世界市场:欧洲股市收高。英国FTSE-100指数上扬0.6%,德国DAX指数走高0.7%,
法国CAC-40指数上涨0.6%。
亚洲股市收低。上海综合指数下跌0.7%,香港恒生指数收低0.9%,日经指数下滑0.7%。
 
欧股盘后─希腊换债乐观 美就业增 泛欧反弹0.6%
周三  (7  日) 欧洲股市反弹,摆脱前日创去年  11 月来单日最大跌幅卖压。因希腊半数
以上民间债权人同意参与换债协议,加上美国传出企业增雇步伐加快,提升市场信心。
今日泛欧  Stoxx 600  指数收盘上涨  0.6%  至  260.10  点,今年累积涨幅拉抬回  6.4%。
所有  18  个西欧国家股指中  14  个收高,其中法国  CAC 40  指数劲扬  0.9%,德国  DAX  指
数涨  0.6%,英国富时  (FTSE) 100 指数上扬  0.4%。
《彭博社》报导,希腊民间债权人至少有持有  1200  亿欧元或占总额  58%  的投资人,
已同意接受减债换债协议,将债务账面价值减记  53.3%。希腊公债民间持有总额达  2060  亿
欧元,雅典限定明  (8) 日当地晚间时间  10  点前,确定是否达到启动债务重组条件。
希腊主要银行、国内大部分退休基金及  30  多家欧洲银行及保险商,包括安联
(Allianz)(ALV-DE)、德银  (Deutsche Bank)(DBK-DE) 及法巴银  (BNP Paribas)(BNP-FR) 等,
已同意接受换债协议。雅典并曾警告,将动用集体行动条款  (CAC)新法条,来强迫不愿接
受协议的民间债权人参与换债。
美国就业服务机构  ADP  周三公布,企业  2  月份增雇人数由前月的  17  万增至  21.6
万,略优于市场预期的  21.5  万人。
泛欧指数周二收盘重挫  2.7%,创去年  11 月  21  日以来单日最大跌幅。不过,ING 投
资管理高级策略师  Patrick Moonen  指出,他们不认为这是股市长期性修正的开始,因整体
来看,经济数据依旧带来正面惊喜,包括在美国、英国及欧元区。
 
美国债市─公债价格下跌,受希腊乐观情绪与美国利好就业数据打击
* 希腊官员预计债务交换协议能够获得足够支持
* ADP报告提升对周五非农就业数据的预期
美国公债价格周三下跌,因好于预期的美国就业数据,以及希腊将获得债权人足够支持避
免违约的乐观情绪降低了公债的避险买需.
希腊要求债权人签署债务重组协议的最后期限是周四2000  GMT,重组将使希腊公共债
务减少1,000亿欧元.周二市场受到希腊可能得不到足够支持的担忧打击,美股录得三个月来
最大单日跌幅.
随着大银行和退休基金都表示对希腊债务交换的支持,围绕该协议的乐观情绪出现增长.
"目前看来自愿参与率很可能会超出必须的66%,这样希腊可以通过新加入的集体行动
条款(Collective  Action  Clauses),迫使所有民间债权人接受债务交换协议,"Capital  Economics
分析师John Higgins表示.
指标10年期公债US10YT=RR价格跌7/32,收益率(殖利率)报1.97%,周二尾盘报1.94%.
收益率仍然非常接近自11月初以来的主要区间1.79%-2.17%的中段.
30年期公债US30YT=RR价格跌24/32,收益率US30YT=RR报3.12%,周二尾盘报3.07%.
此外,公债也受到一份利好民间就业报告的打击,该报告提升了美国经济正稳健复苏的希
望.
 
能源盘后─QE3传闻再起 库存优于预期 油站回106美元
周三  (6  日) 纽约原油期货价格劲扬,收盘再度站回每桶  106  美元价位。因美国联准
会  (Fed)  传出考虑新一种公债收购计划,以刺激经济;加上美国民间就业数据正面,及上
周原油库存优于预期,支撑涨势。
今日纽约期货交易市场  Comex 4  月交货原油价格收盘上涨  1.46  美元或  1.4%,收每桶
106.16 美元。
美国能源信息局  (EIA)  今日公布,至上周五  (2  日) 截止的一周,美国原油供应增加  80
万桶,低于分析师预期的增加  200  万桶。汽油库存则增加  40  万桶,相较于分析师预期的
减少  175  万桶;蒸馏油库存减少  190  万桶,高于预期减少  150  万桶。
美国民间就业服务公司  ADP  周三公布,企业  2  月份增雇人数由前月的  17  万增至
21.6 万,略优于市场预期的  21.5  万人。
《华尔街日报》周三报导,Fed 正在考虑一种新形式的公债收购方式,作为刺激经济措
施。Fed 可能会印新钞来买进长期房贷或美国公债,但之后以短期低利借回该资金,来减低
更多量化宽松  (QE) 恐推高通膨的疑虑。
今日  4  月交货汽油价格收盘劲扬  6  美分或  1.8%,收每加仑  3.29  美元。4 月交货热
燃油价格亦上涨  3  美分或  1%,收每加仑  3.22  美元。
 
贵金属盘后─希腊交换协议有望  黄金收高11.80美元
黄金期货周三收高,结束了连续三天的跌势。希腊债务协议有望通过及美元转弱,提供
了黄金支撑。
纽约4月黄金上涨11.80美元,或0.7%,收于每盎司1683.90美元。
距交换合约完成仅一天,逾50%的希腊公债私人持有人加入了此一协议,周三上午仅
39.3%。希腊政府需要90%的持有人参与,才能让重整债务成为自愿,若无法达成此一协议,
希腊可能面临违约。
分析师说,今天希腊政府见到了阳光,对欧元属利多。
黄金期货因希腊消息而上涨,在交换参与率上升的报导公布后,4 月黄金迅速上涨10
美元。今日稍早,黄金接近持平,在连续三天大幅下跌走势后,投资人思索市场展望。
分析师说,参与率虽然不及75%,但50%已优于今日稍早的39%。
欧元走强亦增加了黄金的吸引力。欧元最近价位报1.3137美元,周二纽约尾盘为1.3112。
分析师说,黄金再度掩盖了欧元。
黄金期货是以美元计价,当美元转弱,对使用其他货币--如欧元--的投资人,黄金变得
较为便宜。


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