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3月7日五矿期货金属早报

放大字体  缩小字体发布日期:2012-03-09  浏览次数:263
金属市场交易
LME交易行情
品种  开盘  最高  最低  收盘  成交量  持仓  增减  库存  增减

8520   8531   8221   8290   126545  273060  -3037  283575  -2250

2288   2291   2230   2236   189603  737539  127  5087975  -8100

2158   2158   2058   2068   65563  108946  350  363950  -850
锌  2095   2096   2010   2012   133314  266180  546  867125  -250
 
LME持仓信息
  铜持仓分布  增减  铝持仓分布  增减  铅持仓分布  增减  锌持仓分布  增减
CASH /21MAR  34425  -2447  108036  -4875  16754  -1458  34891  -1711
22MAR /18APR  55867  -1908  103528  -802  25980  712  49163  -843
19APR/16MAY  65317  -804  131026  -1360  29568  -361  76359  564
17MAY/3MTH  17275  3116  29316  4130  12110  2208  20181  4033
REST OF MAY  2356  -1101  3208  -1479  1337  -1132  1520  -2556
01JUN/63MAR  97820  107  362425  4513  23197  381  84066  1059
 
LME铜铝锌铅成交量
品种
上午第
一节场
内交易
第二节
场内
交易
混合
交易
下午第
一节场
内交易
第二节
场内
交易
混合
交易
办公室交易
当天总成交
(含调期、场外
交易量)

1022  65  0  920  1572  2185  120781  126545

962  899  0  40  550  2335  184817  189603
铅  1732  107  0  40  500  3901  59283  65563
锌  1028  1119  0  994  1526  3879  124768  133314
 
LME铜铝锌铅库存变化
    入库  出库  注销仓单
比利时    100
新加坡    
荷兰  650  
西班牙    
英国    
马来西亚    
迪拜    
美国    2725
韩国    75
意大利    
德国    
瑞典    

土耳其    
95025
日本    
马来西亚    2500
荷兰    1500
新加坡    1350
韩国    
意大利    
英国    50
瑞典    
比利时    
美国    2700
西班牙    
德国    
土耳其    
日本    

迪拜    
1660025
荷兰    150
德国    
新加坡    25
迪拜    
比利时    
瑞典    
意大利    
英国    
西班牙    
美国    25
马来西亚    50
韩国    
土耳其    

日本    
17700
阿联酋    
比利时    
德国    
西班牙    
英国    
意大利    
马来西亚    850
荷兰    
瑞典    
 
 
 
 
 

新加坡    
22475
美国    
 
 
 
期铜大跌近3%,因担忧全球经济增长趋弱
 
 
 
* 中国下调经济成长目标造成铜价下滑
* 欧元区债务危机忧虑和技术性卖盘增加压力
* 期铜跌破200日移动均线,仍处于2012年波动区间
期铜周二大跌近3%,因投资人担心全球经济的体质及在中国政府下调今年成长目
标后,忧虑中国需求前景.
中国周一将经济成长目标下调至八年低位7.5%,引发铜市和其它工业金属一波获
利了结.中国占全球铜消费量的近40%.
投资者担心希腊在最后限期前完成债务重组的能力,也加剧整体金融市场的避险人
气,欧元兑美元告挫,且全球股市也录得近三个月最高跌幅.
技术面压力亦存在,此前空方将期铜推至200日移动均线下方,为两周来首次.伦敦
市场和纽约市场上,该位置分别在每吨8,380美元和每磅3.83美元.不过,分析师们
表示,鉴于关键的支撑区域完整,整体多头人气并未受到冲击.
"尽管今日(跌幅)较大,但市场仍处于近一个半月来的通道中.除非铜价跌破3.70美
元,否则多头行情不会轻易结束."ApexFutures.com副主席Craig Ross称.
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3下跌215.50美元,或2.5%,收报每吨
8,289.50美元.盘后跌势加剧,并触及8,221美元--为两周最低水准.
纽约商品期货交易所(COMEX)5月期铜合约HGK2大跌12.20美分,或逾3%,结
算价报每磅3.7375美元,接近3.7365-3.8830美元区间的底部.
根据汤森路透初步数据,纽约尾盘成交量接近6.5万口,与30日均值基本一致.
期铜今年至今仍上涨了约9%,但分析师预计价格将从"过高"水准进一步修正.
INTL FCStone商品分析师Edward Meir认为,铜价在获得支撑前,可能会跌向每吨
7,800-8,000美元(每磅3.54-3.63美元).
"在那些水平上,铜价预计才会更有吸引力.一些(中国)库存可能会停止增加,进口压
力不会太大,一些实货买家可能会开始入场."他说.
全球最大铜生产商智利Codelco周二表示,鉴于中国需求强劲,预计全球铜市场仍将
保持紧张状态,并称2012年将增加70%的投资,至创纪录的逾43亿美元.
瑞士信贷银行表示,当前美国和欧洲公布表现不一的经济数据,可能引发了近期工业
金属价格下跌.
交易商和分析师周二对路透表示,中国3月镍消费量可能下降,由于镍主要使用者不
锈钢制造商下调产量,其进口有可能受挫.
 
美国CFTC铜市场持仓结构表
  非商业持仓量  商业持仓量  可报告合计持仓量 不可报告持仓量
日期  多头  空头  跨期  多头  空头  多头  空头  多头  空头
总持仓
投机
净多
2011-7-05  40534  21571  14304  67922  86511  122760  122386  15867  16241  138627  18964
2011-7-12  48272  24486  14808  65478  91042  128558  130336  18306  16528  146864  23786
2011-7-19  49556  25807  18561  64948  92763  133065  137131  19811  15745  152876  23749
2011-7-26  51606  27015  19318  65835  93137  136759  139470  19381  16670  156140  24591
2011-8-02  51036  26773  19719  67296  93515  138051  140007  18038  16082  156089  24263
2011-8-09  34375  23514  12032  66705  76240  113112  111786  15363  16689  128475  10861
2011-8-16  27568  21674  13369  71675  72565  112612  107608  13061  18065  125673  5894
2011-8-23  28138  24288  13116  72457  71157  113711  108561  12669  17819  126380  3850
2011-8-30  28750  26048  10645  63839  62367  103234  99060  12581  16755  115815  2702
2011-9-6  30682  27185  11106  62986  60973  104774  99264  11098  16608  115872  3497
2011-9-13  30700  28872  10162  64993  60937  105855  99972  12528  18412  118383  1828
2011-9-23  31651  34950  10034  69336  59659  111021  104643  14510  20888  125531  -3299
2011-9-27  29860  31322  8657  68325  59770  106842  99749  13049  20142  119891  -1462
2011-10-4  28040  31458  9689  69927  60604  107656  101751  13843  19748  121499  -3418
2011-10-11  27971  35030  9936  72909  58490  110816  103456  12052  19412  122868  -7059
2011-10-18  28110  33449  12698  75441  61894  116249  108041  12765  20973  129014  -5339
2011-10-25  28375  31313  15885  73267  62365  117527  109563  12366  20330  129893  -2938
2011-11-01  28641  26854  15387  71273  64692  115301  106933  11062  19430  126363  1787
2011-11-08  26697  26385  12686  70552  66389  109935  105460  13637  18112  123572  312
2011-11-15  26992  28106  12241  77633  72092  116866  112439  13125  17552  129991  -1114
2011-11-22  26072  30294  13346  72381  62742  111799  106382  12390  17807  124189  -4222
2011-12-13  27040  30396  10752  67361  59408  105153  100556  10840  15437  115993  -3356
2011-12-27  28669  32261  11094  67188  56805  106951  100160  10202  16993  117153  -3592
2012-1-3  29629  31177  11918  68300  60466  109847  103561  10947  17233  120794  -1548
2012-1-10  31413  33123  14467  68689  61854  114569  109444  12069  17194  126638  -1710
2012-1-17  34047  31736  17572  67784  65652  119403  114960  13054  17497  132457  2311
2012-1-24  36031  31508  22434  70960  70786  129425  124728  13326  18023  142751  4523
2012-1-31  37665  33482  23093  77199  78424  137957  134999  13830  16788  151787  4183
2012-1-31  37665  33482  23093  77199  78424  137957  134999  13830  16788  151787  4183
2012-2-7  40578  33536  22233  82954  87532  145765  143301  14265  16729  160030  7042
2012-2-14  42281  32572  22867  85459  94173  150607  149612  13884  14879  164491  9709
2012-2-21  43171  33634  20979  84117  91136  148267  145749  14258  16776  162525  -1966
2012-2-28  43900  33389  18361  77325  86060  139586  137810  13726  15502  15312  -9213
 
 
 
国际金融市场
道琼斯工业平均  纳斯达克综合  英国伦敦FTSE  德国法兰克福DAX  法国巴黎CAC40
12759.15 -203.66 2910.32  -40.16  5765.8  -109.02  6633.11 -233.35 3362.56 -124.98
澳元/美元  英镑/美元  欧元/美元  美元/日元  美元/人民币
1.0527  -0.014  1.5708  -0.0156  1.3107  -0.0116  80.753  -0.686  6.0308  -0.276
CRB-R  美元指数  近月黄金  纽约原油近月  波罗的海干货
314.45  -5  79.85  0.54  1672.1  -31.8  104.7  -2.02  787  5
 
 
美股盘后─回檔整理 道琼大幅收低203点 创今年最大跌幅
投资人周二猛退一步,但今年目前为止,美国股市表现仍强劲,今日的回档并未引发警
讯。分析师说,投资人只是重新调整投资组合。
今年以来,在美国经济稳健改善的帮助下,美国股市缓慢稳定地迈向2008年以来最高
水平。3月以来,表现虽不佳,但道琼今年仍上涨4.4%,S&P 500上涨近7%,Nasdaq指数
大涨了11.7%。
周二,美国股市受到压力。欧洲经济数据疲弱,及欧元区政府公债殖利率上升,为利空。
道琼工业平均指数收低203.66点或1.57%至12759.15。
Nasdaq指数收低40.16点或1.36%至2910.32。
S&P 500指数收低20.97点或1.54%至1343.36。
费城半导体指数收低3.70点或0.90%至405.95。
金融股卖压最重,美国银行与摩根大通各下跌约3%。
投资人担忧伊朗与以色列之间的政治紧张,该关系已大幅推升了原油与汽油价格。
周一,美国股市收低,随世界股市下跌,中国大陆调降年度经济成长目标,为利空。
投资人对希腊仍谨慎,私人公债持有人本周需要正式同意一项重要的希腊债务重整计
划。如果公债持有人签署人数不多,希腊的纾困案便可能有危险,希腊亦将面临严重违约。
分析师说,因近来美国经济数据改善,美国股市仍将走高,但交易可能震荡。
世界市场:欧洲股市收低。英国FTSE-100指数下跌1.9%,德国DAX-40指数重挫3.4%,
法国CAC-40指数下跌3.6%。
欧盟统计局说,欧洲大陆经济第四季紧缩0.3%,第三季为成长0.1%。
亚洲股市收低。上海综合指数收低1.4%,香港恒生指数大跌2.2%,日经指数下滑0.6%。
这是亚洲股市连续第二天下跌。中国总理温家宝调降中国经济成长目标,突显有需要让
中国快速发展的经济得以持续,为全球股市带来压力。
经济:投资人态度谨慎,等待周五美国将公布的2月就业报告。本周稍后,美国另将公
布消费者信贷,非农业生产及美国贸易赤字。
企业:Chesapeake (CHK-US)股价下跌,该公司宣布与KKR (KKR-US)结盟,投资矿业。
在线就业研究机构Monster Worldwide (MWW-US)股价大涨。该公司宣布聘请了Stone
Key Partners与美银美林,检讨策略性替代方案。
Dick's Sporting Goods (DKS-US)公布第四季获利每股88美分,营收为16亿美元,符合
分析师预估。
汇率与商品:美元兑欧元与兑英镑走强,但美元兑日元则下跌。
纽约4月原油下跌2.02美元,收于每桶104.70美元。
4月黄金期货下跌31.80美元至每盎司1672.10美元。
公债:美国10年期公债价格上涨,殖利率下降至1.94%,周一尾盘为2%。
 
欧股盘后─希腊换债距目标甚远  泛欧重挫2.7%
周二  (6  日) 欧洲股市创下  3  个多月来单日最大跌幅,因欧元区经济证实落入衰退,
另方面投资人思忖,希腊民间债权人愿意接受减债换债协议的机率有多高。
今日泛欧  Stoxx 600  指数收盘重挫  2.7%  至  258.46  点,创去年  11 月  21  日以来单日
最大跌幅。所有  18  个西欧国家股指除希腊外悉数收低,其中法国CAC 40 指数重挫  3.6%,
德国  DAX  指数下挫  3.4%,英国富时  (FTSE) 100  指数亦跌  1.9%。仅希腊  ASE  指数劲扬
2.8%。
欧盟统计局今日公布,去年第  4  季欧元区经济较前季萎缩  0.3%,与上月公布的初值
相同。
希腊民间债权人指导委员会当中  12  家金融机构成员,周一表示愿意参与希腊债务减记
53.5% 的换债计划,合计减轻至少  400  亿欧元的希腊负债。不过根据《彭博社》统计,这
与希腊民间债务总额  2060  亿欧元相距甚远。
希腊政府必须在本周四  (8  日) 期限内,达成启动换债机制的条件。他们设下民间债权
机构参与率达到  75%  的门坎,否则将强制所有民间债权人接受减债规模。
然而  Market Securities  驻伦敦首席欧洲策略师  Stephane Ekolo  指出,希腊换债期限逼
近,但至今只有  20%  的债务债权人接受条件,市场人士紧张可以想见。
今日欧洲银行类股跌幅显著,Stoxx  600 相关次指数重挫  4.2%。其中德国商银
(Commerzbank)(CBK-DE) 大跌  6.7%,法国兴业银行  (Societe  Generale)(GLE-FR) 更下挫
7.8%。
反观希腊两大银行今日则大涨,其中希腊国家银行  (National Bank of Greece)(ETE-GR)
上扬  7.8%,Alpha Bank (ALPHA-GR) 更跳涨  19%。
今日欧洲矿企股则下挫  2.6%,因金属价格走跌。其中全球锌矿巨头  Nyrstar (NYR-CH)
重挫  4.6%,哈萨克最大铜企  Kazakhmys (KAZ-UK) 亦挫  2.9%。
 
美国债市─美国公债上涨,因希腊债务互换不确定性及全球经济成长隐忧
* 投资者避险情绪升温,逃离股市
* 美国公债收益率接近去年11月初迄今波动区间的中部
* 美联储买入40.27亿美元七年期公债
美国公债价格周二攀升,因全球经济成长忧虑和市场担心希腊可能无法获得足够的债权
人支持以避免无序违约,令投资者涌入公债避险.
投资者逃离股市,此前新兴经济体巴西公布2011年经济表现差强人意,而就在一天前,中
国下调了今年经济成长预估.欧洲方面的最新数据则显示,该地区可能无法避免衰退.
有关参与希腊债务互换民间投资者数量的担忧升温,也令避险情绪增长.对于接近破产的
希腊而言,民间债权人参与度是获得第二轮救助资金的关键.
若周四最后期限到来时,希腊无法完成债务互换,那么将很有可能触发无序违约,并给欧
元区带来1兆(万亿)欧元(1.3兆美元)的损失.
"全球金融系统性风险近在咫尺.问题是,周四前是否能有足够的民间债权人参与(互换)
以避免违约."Point View Wealth Management投资分析师David Dietze称.
标准普尔500指数.SPX 下跌逾1.5%,与此同时,类似美国公债等较低风险的资产需求上
涨.
指标10 年期美国公债US10YT=RR价格上涨20/32,收益率报1.95%,周一稍晚时为
2.02%.30年期公债US30YT=RR价格上涨1-15/32,收益率为3.09%,低于周一稍晚的3.16%.
"今天股市动能发生了很大的逆转,"RJO Futures 资深商品经纪商Bill Dixon表示.
"本周稍晚将有许多重要数据出炉.很多人一旦察觉到某些疲弱信号,他们可能会想要(在
股市)尽量获利了结."他补充道.
本周最受关注的数据当属周五的2月非农就业数据.路透调查受访分析师预估中数显示,
当月美国料增加21万份工作,低于1月的24.3万份.
尽管周二表现不佳,股市今年迄今为止仍走高,公债价格亦保持良好.指标公债收益率仍
在去年11月初迄今形成的1.79%-2.17%区间内.
公债价格的大部分力道来自于美国联邦储备理事会(美联储, FED)承诺将至少在2014年
底前,将利率保持在近零水准,并且执行卖短买长(扭转操作,twist operation)计划.
美联储周二买入40.27亿美元到期日在2018年5月至2019年11月的公债.周三和周四
时,其还将买入较长期公债,并计划于周五卖出较短期公债.
法国巴黎银行(BNP Paribas)驻纽约美国公债交易部董事总经理Rick Klingman表示,公债
受美联储购买、以及近期一轮公司债发售活动中的一部分对冲行为支撑.
投资者通常在公司债发售较强劲的期间内,通过买入或卖出公债来对冲风险,并锁定未来
利率.
 
能源盘后─EIA下调原油需求预估 油价挫1.9%
周二  (6  日) 纽约原油期货价格收盘下挫  1.9%,跌回每桶  104  美元区间。因全球原油
需求亮警讯,加上欧洲经济及希腊债务忧虑再起,翻搅市场信心。
今日纽约期货交易市场  Comex 4  月交货原油价格收盘下挫  2.02  美元,收每桶  104.70
美元,创  2 月  17  日来新低。
美国能源信息局  (EIA)  周二发布月度原油需求短观报告,下调今年及明年美国原油需
求预估。一反上个月预期今年美国需求可成长  0.2%,EIA  如今预期,今年美国需油量将降
至每日  1877  万桶,创  15  年新低。
EIA 指出,需求下降源于美国炼油厂需支付更高的原油供应年度价格,以及消费者面
临汽油及柴油全年平均零售价格涨上史上新高。
EIA 同时调降今明年中国原油需求预估,估计今年需求成长由上个月预期的  5.4% 骤
降至  4.5%,明年需求成长率更由  6.3%  减为  4.6%。这使得今明年  2  年全球原油需求成长
预估同遭下砍,分别由  1.5%  降至  1.2%,以及由  2%  降至  1.5%。
欧盟统计局今日也证实,去年第  4  季欧元区经济较前季萎缩  0.3%,与上月公布的初
值相同。
希腊民间债权人指导委员会当中  12  家金融机构成员,周一表示愿意参与希腊债务减记
53.5% 的换债计划,合计减轻至少  400  亿欧元的希腊负债。不过根据《彭博社》统计,这
与希腊民间债务总额  2060  亿欧元相距甚远。
希腊政府必须在本周四  (8  日) 期限内,达成启动换债机制的条件。若不够多债权人愿
意接受减债,将导致希腊落入债信违约。
今日  4  月交货汽油价格下跌  2.81  美分,收每加仑  3.2299  美元。4 月交货热燃油价格
亦挫  2.92  美分,收每加仑  3.1882 美元。
 
贵金属盘后─受投资人改持现金避险  黄金大幅收低31.80美元
黄金期货周二下跌近2%,六周来首度收盘低于1700美元。希腊担忧重燃,美元走强,
且数据显示通货膨胀转弱,促使投资人改持有现金避险。
纽约4月黄金下跌31.80美元,或1.9%,收于每盎司1672.10美元。这是自1月24日
以来,黄金首度收盘低于1700美元,创新六周收盘低点。
希腊债务交换协议,为市场瞩目焦点。私人投资人于周四前必须接受债务重整协议,持
有的希腊政府公债亏损53.5%。若该债务交换协议无法达成,希腊将无法获得第二轮纾困基
金,将导致主权违约。
分析师说,投资人担忧这种情况的可怕,更担忧希腊违约对欧洲其它地区造成的骨牌效
应。
今日投资人退出对经济成长敏感的风险性资产,如商品与股市,及其它贵金属,市场广
泛下跌。
经济合作暨开发组织(OECD)说,至1月为止的12个月期间,34个会员国的消费者物
价仅上升2.8%,低于12月的上升2.9%。1月的年通货膨胀率创2011年3月以来最低。该
数据亦为黄金市场利空。
黄金被广泛视为,可对冲通货膨胀,并可储值,当通货膨胀减缓,黄金需求便倾向消退。
中国大陆周一宣布,调降2012年经济成长率目标至7.5%,过去八年均为8%。该消息
亦对贵金属市场构成压力。

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